Taille du marché des biens de luxe, part et prévisions (2023-2030)

La taille du marché mondial des biens de luxe était évaluée à 272,74 milliards USD en 2022 et devrait passer de 284,00 milliards USD en 2023 à 392,40 milliards USD d'ici 2030, affichant un TCAC de 4,7 % pendant la période de prévision. De plus, le marché des biens de luxe aux États-Unis devrait croître de manière significative, atteignant 86,84 milliards USD d'ici 2032. La demande pour la mode haut de gamme, les accessoires premium et les expériences de marque exclusives stimule l'expansion du marché. La région Asie-Pacifique a dominé le marché des biens de luxe avec une part de marché de 40,12 % en 2022.

Les produits premium sont des entités clés mettant en avant le symbole de statut de leur propriétaire. La qualité exceptionnelle et la haute durabilité de ces produits se paient au prix le plus élevé, abordable seulement pour une petite population mondiale. Par conséquent, les entreprises ciblent une population riche avec des designs créatifs, car le coût du produit n'est généralement pas le critère pour de tels groupes, où l'unicité et l'éminence du produit sont les facteurs décisifs avant leur achat.

Par exemple, en avril 2023, Bernhard H. Mayer, une marque de mode personnelle suisse appartenant à QNET LTD., a lancé la Collection Mecanique, une collection de montres de luxe au design mecanique unique sur le marché de Hong Kong.

Par conséquent, l'introduction de nouveaux designs de biens de luxe aiderait le marché à croître rapidement au cours de la période de prévision 2023-2030.

TENDANCES DU MARCHÉ DES BIENS DE LUXE

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L'émergence de produits technologiques intégrés est une tendance marquante

Des produits innovants et à la mode qui combinent des éléments technologiques dans des articles de bijouterie, des sacs à main ou des lunettes de protection devraient probablement augmenter la demande de produits. Par exemple, en mars 2023, un laboratoire d'innovation, Cathy Hackl, a lancé VerseLux, des bijoux de luxe haut de gamme équipés de puces de communication en champ proche (NFC) en Chine. De même, en avril 2023, la marque de vêtements et d'accessoires de luxe Coach a lancé Coachtopia, une ligne de produits de luxe à la mode tels que des sacs, des portefeuilles, des chaussures et des vêtements équipés de puces NFC. Ces produits sont disponibles aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et sur les marchés asiatiques.

IMPACT DU COVID-19

Fort déclin de la demande de produits dans un marché affecté par le COVID-19

Le groupe à faible revenu de la population évite généralement d'investir dans des articles extravagants. Étant des produits non essentiels, les produits de luxe ont connu une demande négative pendant la pandémie, alors que les gens luttaient pour acheter des biens nécessaires au quotidien.

La perte d'emploi et la réduction des salaires ont entraîné des changements dans le niveau de revenu des groupes de travail en 2020. De même, les ordres de rester à domicile ont diminué le besoin de posséder de tels produits haut de gamme. Le confinement a également conduit à l'annulation ou au report de plusieurs événements et célébrations liés à la mode, impactant la demande de biens de luxe personnels. De plus, l'annulation de tournées et de voyages a également nui à l'achat de tels produits lors des déplacements, comme ceux achetés dans les boutiques hors taxes des aéroports ou des croisières.

Par exemple, selon le résultat financier du premier semestre 2020 publié en juillet 2020 par LVMH, les revenus des principales catégories de produits de luxe ont diminué en 2020 en raison de la pandémie. Selon la même source, l'entreprise a enregistré une baisse des revenus du segment des parfums et cosmétiques d'environ 29 % au premier semestre 2020 par rapport aux niveaux d'avant la pandémie en 2019, où les revenus du segment des montres et bijoux ont diminué de 38 %. Cependant, elle a rapporté que les ventes en ligne de biens de luxe ont obtenu des attributs positifs de la part des clients en raison de la fermeture des magasins de détail.

Par conséquent, l'industrie mondiale des biens personnels devrait probablement gagner en dynamisme grâce aux canaux en ligne bientôt, ce qui, en levant les restrictions de confinement, stimulerait encore la prolifération du marché.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES BIENS DE LUXE

Augmentation du nombre de la population riche pour stimuler l'expansion du marché

Les articles de luxe, comme le nom l'indique, sont des produits principalement explorés par des individus à haute valeur nette. Un nombre croissant de groupes de population à revenu élevé devrait propulser la croissance du marché. Par exemple, selon les données d'Oxfam International publiées en janvier 2020, environ 2 153 milliardaires dans le monde possèdent plus de richesses qu'environ 4,6 milliards de personnes, qui représentent 60 % de la population mondiale.

Les entreprises ciblent la population millénaire et GenZ avec des offres de produits personnalisées pour attirer leur attention. Par exemple, Louis Vuitton permet aux clients de personnaliser leurs sacs à main en utilisant le marquage à chaud ou la peinture à la main. Par conséquent, la demande croissante de produits de mode haut de gamme de la part de la population riche soutiendrait la croissance du marché des biens de luxe personnels.

Inclinaison vers des produits durables pour offrir des opportunités de croissance du marché

La tendance de la durabilité a également pénétré le secteur du luxe, où des matières premières respectueuses de l'environnement et une utilisation responsable des ressources sont promues. Le cuir à base de plantes, tel que celui dérivé de l'ananas et d'autres matériaux naturels, peut être utilisé pour produire des vestes, des chaussures et des sacs à main au lieu de produits en cuir dérivés d'animaux. Par exemple, en juin 2020, Vikki Jones, un détaillant de produits de luxe, a lancé ses nouveaux sacs fourre-tout écologiques fabriqués en cuir vegan à 100 %, garantissant qu'aucun animal n'a été blessé dans le processus de fabrication.

De plus, une consommation d'électricité réduite, moins d'eau et des matières premières plus sûres sont mises en avant pour garantir la durabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, Junghans, une marque de mode renommée, propose des montres solaires haut de gamme fabriquées à partir de matériaux durables et recyclés sur le marché mondial. Par conséquent, les initiatives croissantes en faveur de la production de biens haut de gamme durables devraient probablement augmenter la demande de produits écologiques.

FACTEURS DE RESTRAINT

Adoption croissante des articles de marque d'occasion pour freiner la demande

Une tendance croissante à l'achat de produits de marque d'occasion ou à la location de produits de luxe est susceptible de freiner le marché des produits de luxe originaux, car les produits d'occasion sont proposés à un coût inférieur au prix d'origine. De même, la tendance croissante à la contrefaçon, où des produits ressemblant à des marques de luxe sont proposés à des prix inférieurs, est également susceptible de limiter la croissance du marché.

ANALYSE DE LA SEGMENTATION DU MARCHÉ DES BIENS DE LUXE

Par analyse par type de produit

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Le segment de l'habillement dominera en raison des tendances de mode en évolution rapide

Le marché est divisé en montres et bijoux, parfums et cosmétiques, vêtements, sacs/portefeuilles, et autres en fonction du type de produit.

Le segment de l'habillement devrait détenir une part importante en raison de sa demande croissante de la part des utilisateurs finaux, hommes et femmes, ainsi que des tendances de mode en évolution rapide. Cependant, le segment des sacs devrait croître rapidement en raison de la demande croissante pour des produits en cuir. La demande pour des sacs à main à la mode et assortis augmente de la part des utilisateurs finaux qui, à leur tour, peuvent être utilisés pour diverses applications telles que des sacs de bureau, de fête ou décontractés. Par exemple, en février 2020, la marque de luxe Loewe a lancé son sac Balloon, disponible en trois tailles, à savoir petite, moyenne et grande, selon les besoins des clients.

Le segment des montres et des bijoux devrait détenir une part significative en raison de la demande croissante pour les montres de luxe intelligentes et les articles de bijouterie variés. Par exemple, CHRISTIE’S, une maison de vente aux enchères britannique, a rapporté une augmentation de 153 % de ses enchères de luxe et de ses ventes privées de bijoux, montres, sacs à main et produits vinicoles, atteignant 980,0 millions USD en 2021. Elle compte 5 478 maisons de vente aux enchères au Royaume-Uni. Le segment des autres comprend des produits tels que les chaussures et les lunettes, qui devraient gagner en popularité en raison de l'introduction de nouveaux designs de produits sur le marché.

Par analyse des utilisateurs finaux

Le segment féminin détiendra la plus grande part, soutenu par une plus grande inclination vers la beautification.

Basé sur l'utilisateur final, le marché est segmenté en hommes et femmes. La plupart des produits de luxe, y compris les cosmétiques, les parfums, les sacs à main, les colliers, les boucles d'oreilles et les bracelets, sont principalement utilisés par des femmes, ce qui fait des femmes un segment majeur.

Cependant, les tendances émergentes en matière de soins pour hommes soutiendraient la croissance du segment masculin, où les chemises de marque, les lunettes et les montres haut de gamme connaîtraient une demande accrue de leur part. Par conséquent, de nombreux acteurs se concentrent sur l'introduction de produits pouvant répondre aux diverses demandes des deux utilisateurs finaux. Par exemple, en janvier 2020, OMEGA a lancé une nouvelle collection de lunettes de luxe comprenant des lunettes de soleil adaptées aux hommes et aux femmes.

Par analyse des canaux de distribution

En ligne pour détenir la plus grande part en raison de sa plus grande commodité d'achat

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en hors ligne et en ligne. Le segment hors ligne devrait détenir une part importante du marché des biens de luxe, car il permet aux clients de voir et de toucher physiquement le produit et de comparer ses caractéristiques en personne dans le magasin. Les entreprises essaient d'augmenter leur présence à travers des magasins de détail ou des grands magasins pour avoir une forte emprise sur le marché. Par exemple, en février 2020, Burberry a annoncé l'acquisition de Printemps à Paris, France. Printemps est une chaîne de grands magasins offrant une large gamme de produits de luxe, de vêtements et de produits de beauté.

Cependant, les commodités d'achat des canaux en ligne en feraient le segment à la croissance la plus rapide. La pandémie de COVID-19 a en outre offert des opportunités de renforcer les canaux en ligne dans le secteur du luxe. Par exemple, en mars 2020, Reliance a annoncé ses projets d'introduire une nouvelle plateforme de commerce électronique pour l'achat de biens de luxe en Inde. Par conséquent, la tendance des achats en ligne de biens de luxe est susceptible de se poursuivre dans un avenir proche.

APERÇUS RÉGIONAUX

Taille du marché des biens de luxe en Asie-Pacifique, 2022 (milliards USD)

www.fortunebusinessinsights.com

ASIE PACIFIQUE

109,42 milliards USD

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Selon l'analyse du marché géographique, le marché de la région Asie-Pacifique s'élevait à 109,42 milliards USD en 2022. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître rapidement en raison de l'augmentation des revenus disponibles de la population de la classe moyenne de la région. De même, l'accès croissant aux marques de luxe mondiales entraînerait une augmentation de la consommation de produits. Par exemple, en juillet 2020, Burberry, une entreprise britannique de produits de luxe, a annoncé son premier magasin de vente au détail social à Shenzhen, pour les consommateurs chinois, en partenariat avec Tencent. Le magasin s'étend sur environ 539 m²/5 800 pieds carrés, avec environ 10 salles offrant diverses expériences de vente au détail interactives et personnalisées. De plus, un nombre croissant de femmes actives dans la région a accéléré la consommation de produits de luxe centrés sur les femmes, tels que les sacs à main, les chaussures haut de gamme et les bijoux, avec leur revenu disponible croissant.

La part considérable de l'Europe sur le marché mondial est attribuée à la présence de joueurs de premier plan, y compris L’Oréal, LVMH, Burberry, et d'autres soutenant la consommation de produits dans la région. Le marché nord-américain se caractérise par la présence croissante de nombreuses personnes riches, principalement aux États-Unis, qui a soutenu la demande de produits. Par exemple, selon le rapport intitulé ‘Billionaire-Bonanza-2020,’ publié en avril 2020 par l'Institute for Policy Studies, le nombre de milliardaires est passé de 298 en 2000 à environ 614 en 2020 aux États-Unis. De plus, la présence d'une population fortement inclinée vers les vêtements et accessoires à la mode a ajouté un élan à la croissance du marché dans cette région.

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Le marché d'Amérique du Sud devrait croître régulièrement à mesure que la population urbaine augmente au Brésil et au Chili. Les changements dans le niveau de vie devraient donc augmenter les dépenses en produits de luxe dans la région. De plus, le Moyen-Orient et l'Afrique devraient montrer une tendance croissante avec la demande croissante de produits de luxe provenant des pays du Golfe tels que les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Par conséquent, les acteurs clés ont des opportunités d'élargir leurs activités dans cette région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs clés se concentrent sur des stratégies telles que les partenariats et le développement de nouveaux produits pour gagner des parts de marché.

Les grandes entreprises de biens de luxe détiennent une part de marché importante en raison de leurs solides portefeuilles de produits et de leur portée plus large dans la plupart des marchés régionaux. Les acteurs des biens de luxe se concentrent sur des stratégies, telles que des partenariats, des lancements de nouveaux produits et des acquisitions, pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple, le 11 décembre 2020, L'Oréal a signé un accord avec Prada S.p.A. qui permettra à l'entreprise de créer, développer et distribuer des produits de beauté de luxe de cette dernière.

Liste des principales entreprises de biens de luxe :

LVHM (France)

Compagnie Financière Richemont SA (Suisse)

Kering SA (France)

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (Hong Kong)

Les entreprises Estée Lauder Inc. (États-Unis)

Luxottica Group SpA (Italie)

Le Groupe Swatch Ltd. (Suisse)

L’Oréal Group (France)

Ralph Lauren Corporation (États-Unis)

Shiseido Company, Limited (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE :

Avril 2023 : Hey Harper, un fabricant de bijoux de luxe basé au Portugal, a lancé Titled ICONS, une nouvelle collection capsule de produits de bijouterie au Royaume-Uni. La collection comprend le GILDED THORNS Ear Cuff, le PETALS SPIRAL Bracelet, la CRYSTAL BLOOM Ring, le GARDEN OF LIGHT Brooch, et d'autres.

Janvier 2021 : OC Oerlikon, un groupe technologique basé en Suisse, a acquis Coeurdor, un fournisseur de services complets de composants pour sacs de luxe, ceintures, montres et autres afin d'élargir sa présence dans l'industrie des revêtements haut de gamme pour les biens de luxe.

Novembre 2020 – Farfetch, Alibaba Group et Richemont se sont associés pour aider à promouvoir la numérisation dans l'industrie du luxe.

Octobre 2020 : Ralph Lauren a introduit la fabrication à la demande de vestes packables sur mesure aux États-Unis et en EMEA.

Octobre 2020 – LVMH a annoncé l'acquisition de Tiffany & Co. pour 131,50 USD par action en espèces. Cette acquisition sur le marché des biens devrait renforcer le portefeuille de la section bijoux de luxe de LVMH.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse de marché détaillée et se concentre sur des aspects clés tels que le paysage concurrentiel, le canal de distribution et les principaux types de produits. En plus de cela, le rapport offre des aperçus sur les tendances du marché des biens de luxe et met en évidence les développements clés de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, l'échantillon gratuit du rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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